TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE SEU CLIENTE, EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO.

CRM para Wealth Management, Private e Multi-Family Offices

Gerenciar o patrimônio de seus Clientes é uma grande responsabilidade que vai muito além de um cadastro ou de uma gestão de equipes de atendimento. É preciso conhecer o Cliente e acompanhar seu histórico para apresentar a melhor proposta de planejamento financeiro, atendendo a seu perfil de investidor. Com uma visão 360 sobre a vida do Cliente, o consultor de investimentos tem condições de oferecer mais alternativas. Desta forma, não apenas melhora a produtividade da conta, mas também garante sua fidelização. Foi com esta visão estratégica e foco no Cliente, e buscando as melhores práticas de mercado para atendimento Private, que surgiu o Ability WM.

ABility wm

Este sistema vai além da função de CRM e permite a gestão do atendimento, desde o cadastro de uma prospecção até a boletagem de aplicação e resgate para controle do backoffice, trazendo tudo o que o officer precisa para prestar um bom atendimento. Tudo ao alcance dos dedos.

Tela inicial com alarmes e histórico de últimos Clientes acessados Listagem de Clientes por filtro, podendo exportar para Excel Integração com e-mails enviados e recebidos Cadastro de Usuários, Cadastro de Clientes e Prospectos Relacionamento, tipo de Cliente e de cobrança Segmentação por Perfil/Grupo Estratégico/Grupo Familiar/Grupo de atendimento Tarefas, alarmes, rotinas e reuniões(Programação de rotinas para gerar alarmes) Boletagem de solicitações de aplicações e resgates de fundos com workflow Importação de posição desde sistema de carteiras

Além de acompanhar todo o histórico de atendimento e posição do Cliente, este sistema funciona como um repositório de importantes documentos digitalizados e registros para respaldar o compliance e apoiar na operação:

Contas Bancárias, Contas offshore Planejamento, Simulações, Alocação (RF/MM/RV/Imobilizado) Projetos e planejamento de longo prazo Mandato e Procuração bancária Estudo Simulado para alocação de recursos Fundos de ações e Ações Fundos de Previdência com beneficiários e opção tributária Câmbio e investimentos em moeda estrangeira Seguros de Saúde, Seguros de Vida, Seguros Diversos Testamento com acompanhamento e histórico Prestadores Contratados Estruturas e Empreendimentos Imposto de Renda e acompanhamento do processo Capitalizações, Travel Cash, Cartões de Crédito KYC (Suitability) Declarações Bacen, com histórico e acompanhamento

O Ability WM é uma solução completa, que entrega para qualquer equipe o diferencial para cumprir com excelência as mais altas expectativas de um Cliente sobre sua gestão financeira.