CRM pronto para usar, reunindo mobilidade
com as melhores práticas do Financial Service.
Atende a Gestoras de Patrimônio, Multi-Family Offices, Bancos de Investimento, AAI (Agentes Autônomos de Investimento), Consultores de Planejamento Financeiro e demais instituições com atendimento diferenciado do setor financeiro.
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DIFERENCIAIS
- Relatório de acompanhamento da prospecção pela força de vendas, por equipe e por assessor
- Cadastra cliente PF, PJ, ou uma composição de múltiplos indivíduos
- Integração com agenda e e-mail Google e Outlook, Microsoft Office, entre outros
- Gera mailing list e outras listagens, por interesse, por objetivo e por produto
- Segmentação e agrupamento dos clientes
- Registro de contas e ativos internacionais
- Roda em qualquer browser Internet - Total Mobilidade
- Segue os códigos de Melhores Práticas da Anbima.
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DOCUMENTAÇÕES E REGISTROS
Clientes
- Cadastro compatível com termos e contratos
- Documentação e apoio a Compliance
- Indicação, distribuidor, tipo de atendimento
- Mandatos, alocação e enquadramento
- Perfil de risco agressivo, conservador ou moderado
- Planejamento com programação por intervalo de tempo
- Registro de estudo simulado para alocação de recursos
- KYC, PEP, Fatca
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Outras Especificações
Gestão do Cliente
- Registro dos atendimentos segmentados por tipo
- Call, reunião, prospecção, acompanhamento, movimentação
- Agendamento de tarefas e reuniões, com envio de convite
- Histórico de e-mails por cliente
- Nível de completude e qualidade do cadastro
- Gera tarefa automática para controle de vencimentos
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Informações Financeiras
- Cadastro de Administradora, Gestora, Distribuidora
- Conta corrente bancária Onshore e Offshore
- Cadastro de todo tipo de ativos: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Imobilizado, Debêntures, incluindo mercado de ações
- Cadastro de fundos e lâminas
- Fundos de Previdência com beneficiário e opção tributária
- Volumes do investidor, valor por investimento
- Pré-boletagem com registro de aplicações e resgates
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Serviços
- Procurações bancárias
- Estruturas/Empreendimentos
- Seguros de vida, saúde e outros
- Cartões de crédito
- Câmbio (investimento em moeda estrangeira)
- Prestadores contratados (pagamentos a terceiros)
- Acompanhamento do processo de Imposto de Renda
- Acompanhamento das declarações Bacen entregues ao Banco Central
- Capitalizações (de empresa)
- Testamento e sucessão
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pronto para sua empresa
- Visão do portfólio por importação de posição e movimentação, a partir de qualquer sistema ou planilha
- Workflow de boletagem, com operação de aplicação ou resgate e solicitações do cliente
- Workflow garante a qualidade na emissão de relatórios de Posição da Carteira
- Relatórios da equipe por Grupos de Atendimento
- Restrição à carteira de clientes por perfil
- Restrição de acesso à alteração do cadastro
- Painel de Alarmes e Tarefas
- Personalização com imagem da empresa (Logo, CSS, Endereço na nuvem e e-mail próprio)
- Exporta consultas para Excel e/ou PDF
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